В небольшой деревне, затерянной вдали от цивилизации, внезапно появляются трое пришельцев — Игорь, Рома и Борис. На первый взгляд они ничем не отличаются от обычных людей, но местный тракторист с острым чутьём сразу чувствует неладное. Участковый Сергей Петрович также замечает странности в их поведении, однако жители деревни безоговорочно принимают чужаков и не слушают его предупреждений. Тем временем пришельцы активно вливаются в сельскую жизнь: Игорь влюбляется в учительницу Свету, Рома поддерживает другую учительницу Иру, а Борис становится защитником для дочери участкового Любы. С каждым днём их секрет становится всё сложнее скрывать — начинают происходить необъяснимые вещи, например, загадочные диалоги с бобрами. Деревня оказывается на грани раскрытия тайны, которая может навсегда изменить их привычный мир.